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片堿突破6000,氧化鋁突破3800,漲價何時是個頭?

2021-09-28

片堿突破6000,氧化鋁突破3800,漲價何時是個頭?
由於能源雙控紅燈區用電量大增,導致動力煤飆漲,最終引起了這次全國範圍的大規模限電,白色係都是限電的受益者,尤其燒堿。27日,廣西50%液堿送中鋁上調3200執行6100左右,10月份合同價;西南地區鋁廠片堿到廠價6350左右;山西50%液堿送省內鋁廠上調2500執行到廠4890,10月份合同價。

目前,燒堿行業看漲氛圍濃厚,近期風險是10月份以後,已限電地區是否會繼續限電,需要看能源雙控指標完成情況,大概率限電會持續,但強度會有所減弱。

有加速跡象的氧化鋁:
27日,山西、河南最高成交價已突破3800,現在市場擔憂限電是否會擴散到山東、山西、河南氧化鋁主產區,按照現在的形勢,完全有可能。紅燈區惹的事,現在要全國人民來背。

開始分化的商品大盤:
雖然近日商品漲的都不錯,但我們還是要時刻注意風險。如果不限電的話,現在大部分商品都應該處於震蕩或下跌狀態,限電打亂了商品運行的節奏。例如鋁錠,前期已經說過,主力資金已經出逃,持倉量處於正常區間,後期漲跌與基本麵聯動性會更強,今天國家又拋了7萬噸鋁錠,同時鋁錠庫存也在累庫,所以鋁錠2111下跌額1.62%。鋁錠累庫的速度過快,這與紅燈區限電有直接關係,後期鋁錠走勢將告別單邊模式,將更加複雜。

今天生豬2201暴漲5%,這向市場表明,豬已經撐不住CPI指數了,其他商品再不下跌,國家的臉麵會非常難看。後市商品走勢會分化,但討論頭部還有點遠,白色係後市上漲潛力排名氧化鋁>燒堿>鋁錠,白色係的盡頭應該不是鐵嶺,很可能是黑河。